3.初めて使用する場合

内容

インストール直後の設定について

ここでは、インストール後に始めて本ソフトウェアを使用する場合の、

使用手順、注意点等をまとめています。

①初めての起動時

このメッセージが表示されますので、「OK」をクリックして下さい。

基本環境設定の画面が表示されます。

②基本環境設定の登録

・フォルダの設定をして下さい。

書庫等のフォルダを設定して下さい。

・他の項目は後で設定すれば良いので、「F9登録」を実行して下さい。

詳細な設定方法については、「7-1-2-3.基本環境設定」を参照して下さい。

※LAN等のネットワークを使用して、複数人で使用する場合

最初の一人のみ実行すればOKです。

他の人は、「F12終了」し、「データベース切替」を実行して下さい。

③使用するテンプレートを選択

・最初に表示されているメニューや登録画面は、最低限の機能のみ設定した、

「標準最小構成」のテンプレートです。

・まずは、「7-1-2-2.環境設定登録」で、御社・貴方の業種に最も近い業種を選択して下さい。

登録されているものは、あくまで雛形、テンプレートです。

カスタマイズ設定でいろいろな項目を追加したり、名称変更して、使いやすいソフトにして下さい。

④LAN等のネットワークを使用して、複数人で使用する場合

・まずは、データベースを全員がアクセス可能なフォルダへコピーする。

「ツール→メンテナンス→データベース」でデータベースをコピーして下さい。

詳細な設定方法については、「７-2-3-1．データベース」を参照して下さい。

・全員が、データベース切替にて、コピーしたデータベースに変更して下さい。

・さらに、各種フォルダも、全員の共有フォルダに設定して下さい。

まずは、管理者が「７-1-2-3．基本環境設定」で設定して下さい。

他のユーザーは、「７-1-2-4．端末環境設定」にて設定します。

何も変更せずに、「F9登録」出来れば、そのままでOKです。

管理者が設定したフォルダにアクセスできない場合のみ、変更が必要になります。

アクセスできない場合とは

１．アクセス権がない

管理者にアクセス権を設定してもらう

２．ネットワークドライブ指定になっていて、ネットワークドライブを設定していない

ネットワークドライブを設定するか、ネットワークから該当のフォルダを探して指定する。

その他いろいろな事が考えられますが、アクセス権があるフォルダであれば、

ネットワークから該当のフォルダを探して指定すれば使用できるはずです。

詳細な設定方法については、「７-1-2-4．端末環境設定」を参照して下さい。

※シェアウェア版では使用できません。

⑤最初に設定するマスタ

・会社マスタ

自社・自身の情報の登録です。

・担当者マスタ

LAN等のネットワークを使用して、複数人で使用する場合

・汎用マスタ

顧客区分マスタ

顧客をグループ分けする為に使用します。

顧客基本情報を作成する前に登録が必要です。

書庫分類

顧客毎の書庫を、グループ分けして保存する為に使用します。

送付文書分類

送付文書（メールでの送付本文）を、グループ分けして保存する為に使用します。

分類マスタ

商品のグループ分けです。

商品マスタを作成する前に登録が必要です。

その他のマスタについて

必要に応じ登録して下さい。

実際に使用する時に登録すれば良いです。

⑥試用版について

・プロダクトキーを入力するまでは、試用版として動作いたします。

プロダクトキーの入力は、「7-4-2.バージョン情報（プロダクトキーの入力）」です。

・動作上の制限はありません、全機能を使用できます。

・試用期限はインストール後30日となっています。

期限が近づくと、メッセージが表示されるようになります。

期限が過ぎると、全ての機能が一旦使用不能になります。

しかし、プロダクトキーを入力すれば、登録済のデータはそのまま使用可能です。

※LAN等のネットワークを使用して、複数人で使用する場合

一人のみ実行すればOKです。

他の人は、再起動後に有効となります。

以上で、最低限の設定は完了です。

後は、御社・貴方の業務内容、好みにより、各種設定をして下さい。

ただし、大幅な変更をする場合は、必ず、事前事後にバックアップをとるようにして下さい。

諸注意及びヒント

・データ入力後に、大幅な設定変更をした場合は、データの整合性が失われることになります。

・使用開始にあたり、事前によく検討することをお勧めいたします。

顧客を管理するために必要な項目は何か、どのようなサービスをしているか等々

・設定の順序は、メニュー項目の「ファイル」を上から順番に設定すると、スムーズにできます。

・CSV取込は、各種の設定が終了してからになります。

取込むべき項目が決定してから、CSVのデータを用意して下さい。